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東京相続パートナーのご相談を受けられたお客様の声

とても気持ちが軽くなりました

花

主人が亡くなった後、保険の名義変更などの手続きをしていると、保険会社の方から、「これからはあなたが世帯主だから、あなたの保険をきちんとしなくてはいけませんよ」といわれました。慌てていたので、「こんなに必要なのかな?おかしいな」と思いながら、ずいぶんたくさんの保険に、言われるがまま加入してしまいました。

その後、ファイナンシャル・プランナーさんに相続財産の整理を相談できることを知り、東京相続パートナーさんに相談しました。

遺族年金など、子供が何歳になった頃、いくらくらいのお金が受け取れるかということは、大体分かっていたつもりでしたが、ライフプランを作ってもらい、 きちんと表になって出てきたことはとても大きかったです。将来もらえる現金の額がはっきり分かって、どれくらい働く必要があるかなど、将来の見通しが立ったのでとてもすっきりしました。

気になっていた保険もすべてチェックしてもらうことができ、今後必要な保障の整理ができたので、とても気持ちが軽くなりました。

(千葉県 S様 47歳)

本当に助けられました

今回は、主人の相続で大変お世話になりました。主人は経営者でしたので、おそらく一般の相続より複雑で考えないといけないこと、やらないといけない手続きが多く、また「これはこの人には言ってはいけない」といった内容がたくさんありましたので、ゆりもとさんがいてくださらないとどうしてよいか分からなくて混乱していたと思います。

手続きのアドバイスはもちろんですが、精神的に気持ちを分かった上で、方向性をアドバイスしてくださったのが、本当にありがたかったです。

今までは何かを決めるときはすべて主人がしてくれていました。主人がいなくなってからは、一人で重い判断と次々としなければいけなくなりました。周りの人が善意でいろいろなことを言ってくれるのですが、全部違うので、一人では何からしなくてはいけないか、どれは後回しでもよいのか、とても判断できなかったと思います。

財産の整理や、不動産を調べたり売ったり買ったりといった大きな事は、全体を分かった上で必要な手順をアドバイスしてくれる方がいないと、とても一人ではできなかったと思います。

また司法書士や税理士など、必要な信頼できる先生を紹介してもらえたこと、そういった必要な新しい方に、次々1から10まで複雑な事情を話すのは大変なことですが、代わりに上手に説明してくださったこともありがたかったです。

「これはいやと言って、断っていいことですよ」「これはすぐやったほうがいいですよ」と、いつも理解して分かってくださったので一歩一歩進むことができましたし、前向きに考えることができました。

ゆりもとさんがいなければ、どうしたらいいか分からなくて、もっともっと落ち込んでいました。

本当に助けられました。ありがとうございました。

(神奈川県 K様 59歳)

やはりプロはすごいな〜と思いました。

よかったことで思いだされるのは、保険の整理がすぐにできたことです。

主人が郵便局で保険関係も仕事でしていましたので、まるっきりまかせていました。主人が急逝してからはいろいろな手続きや子どもの入学などあり頭が混乱していて、とても自分では保険の整理などできなかったと思います。

それがゆりもとさんにお願いして保険を整理でき、よかったと思います。

やはりプロはすごいな〜と思いました。

それから生命保険などの保険金をどう管理しておけばよいのか、これからの生活費や学費など、どのくらいかかるかなど、不安もいっぱいでした。まだ進行形ですが、ひとりで不安をかかえてはとてもやってはこられなかったと思います。

私は親ももういませんし、相談できるひともいませんので信頼できるFPのゆりもとさんに相談でき、よかったと思います。

ひとりで抱え込まないほうがよいですね。

(長野県 I様 53歳)

最初から最後までまったくストレスなく

主人がなくなって、何から手をつけたらいいのか途方にくれているところに、税理士の小嶋先生の御紹介を受けました。

疑問があるときは、連絡すると即座に答えてくれたり、毎月のように自宅に来ていただき、相続の一連の手続きの中で今なにをしているかとか、発生しそうな税金の額などを丁寧に教えていただきました。

おかげで最初から最後までまったくストレスなく、終えることができました。本当にありがとうございました。

(神奈川県 E様 65歳)

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